Consultoría financiera para empresas: resolver una situación financiera específica
Cuando necesitas resolver una situación financiera específica. Un servicio por proyecto, con una necesidad concreta y un alcance determinado.
Una conversación inicial para entender tu situación y determinar si RKL Advisors puede ayudarte.
¿Qué es la Consultoría Financiera?
La consultoría financiera es un servicio por proyecto: parte de una necesidad concreta y tiene un alcance determinado. Al terminar, la empresa cuenta con el análisis, el modelo o el estudio que necesitaba para decidir.
Cuando lo que necesitas es una función financiera continua dentro de tu empresa, el servicio indicado es la Dirección Financiera / CFO Externo.
¿Para quién es la Consultoría Financiera?
- Necesitas resolver una situación financiera específica con un alcance definido.
- Tienes una decisión importante —inversión, financiamiento o crecimiento— que requiere un análisis o modelo financiero.
- Quieres decidir con base en datos, escenarios y alternativas.
- Tu empresa vende, pero tienes problemas de liquidez o flujo de efectivo.
- No tienes claridad sobre qué clientes, productos o líneas realmente generan margen.
- Necesitas analizar tu capital de trabajo y tus necesidades de liquidez.
- Necesitas elaborar presupuestos, proyecciones o modelos financieros para tomar una decisión.
- Necesitas analizar una reestructuración o una situación de recuperación financiera.
- Necesitas regularizar o reconstruir información contable o financiera para poder tomar decisiones.
¿En qué podemos ayudarte?
Finanzas
- Diagnóstico financiero y contable
- Flujo de efectivo y liquidez
- Rentabilidad y costos
- Presupuestos y proyecciones
- Modelos financieros
- Capital de trabajo
- Evaluación de inversiones y proyectos
- Necesidades de capital
- Análisis de escenarios
- Elaboración de paneles de control (dashboards)
- Implementación de KPIs, puntuales, sin seguimiento
Regularizaciones
- Reestructura / regularización contable
- Corrección / regularización fiscal
Planeación estratégica
- Planeación estratégicamisión, visión y valores · FODA · objetivos estratégicos · alineación de objetivos · estrategia y táctica · planeación y priorización de acciones
- Diseño de estructura organizacionalestructura · funciones y responsabilidades · análisis y descripción de puestos
La regularización fiscal es un servicio específico dentro de la consultoría; RKL Advisors no es una firma exclusivamente fiscal ni un despacho de defensa fiscal.
Cómo trabajamos
- 1
Entendemos tu situación
Escuchamos qué está pasando, qué necesitas resolver y cuál es el objetivo.
- 2
Analizamos la información
Revisamos la información necesaria para entender la situación, identificar variables relevantes y determinar el alcance del trabajo.
- 3
Definimos la solución
Establecemos qué se necesita hacer: análisis, modelo financiero, estructura de financiamiento, dirección financiera, regularización, dictamen u otro trabajo según la necesidad.
- 4
Trabajamos contigo
Desarrollamos el trabajo acordado y mantenemos comunicación durante el proceso.
- 5
Entregamos y damos seguimiento
Presentamos resultados, conclusiones o recomendaciones y, cuando el servicio lo contempla, damos seguimiento a su implementación.
Cada empresa y cada situación requieren algo diferente. Por eso primero entendemos la necesidad y después definimos el alcance del trabajo.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre Consultoría Financiera y Dirección Financiera / CFO Externo?
La Consultoría Financiera está enfocada en resolver una situación o necesidad específica, con un alcance y objetivo determinados.
La Dirección Financiera / CFO Externo es una función continua dentro de la empresa, que participa de manera recurrente en el análisis, la planeación y las decisiones financieras.
Si necesitas resolver un tema puntual, la consultoría puede ser suficiente. Si necesitas contar de manera continua con una función de dirección financiera, el CFO Externo es la opción adecuada.
¿Qué pasa si mi información contable no está ordenada o completa?
No es necesario que la información esté perfectamente ordenada para comenzar. Primero revisamos qué información está disponible y qué necesitamos para atender la situación planteada.
Si encontramos información pendiente, inconsistencias o necesidad de ordenar y reconstruir información contable, podemos apoyarte con ese trabajo como parte del proyecto o como un servicio específico de regularización.
¿Pueden ayudarme a regularizar mi información contable o fiscal?
Sí. Podemos revisar periodos pendientes, información incompleta o inconsistencias y determinar qué se necesita para recuperar el orden.
Dependiendo de la situación, podemos apoyar en la regularización contable y fiscal como parte de un proyecto específico, con un alcance definido.
¿Puedo contratar solo un análisis o trabajo específico, sin contratar un servicio recurrente?
Sí. La Consultoría Financiera está diseñada precisamente para atender necesidades puntuales.
Podemos trabajar en un análisis, modelo financiero, presupuesto, evaluación de un proyecto, revisión de rentabilidad, regularización u otra necesidad específica, con un alcance definido para cada proyecto.
¿RKL Advisors también puede apoyar en planeación estratégica y diseño de estructura organizacional?
Sí. Además de la consultoría financiera, podemos apoyar en necesidades relacionadas con la planeación estratégica y la organización de la empresa.
Cuando el proyecto lo requiere, podemos ayudar a establecer y alinear objetivos, definir estrategias y tácticas, y revisar cómo la estructura, las funciones y las responsabilidades de la organización deben responder a esos objetivos.
El alcance se define de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.
¿Cómo se define el alcance de un proyecto de Consultoría Financiera?
Cada proyecto se define de acuerdo con la situación que necesitas resolver, la información disponible y el resultado que buscas obtener.
Antes de comenzar, revisamos contigo el objetivo, definimos el alcance del trabajo y el acompañamiento que requiere el proyecto, y acordamos los entregables correspondientes.
Cuéntanos qué situación necesitas resolver.
Puedes hablar con confianza. Entendemos que la información financiera y empresarial puede ser sensible. Desde el primer contacto, tratamos la información que compartes con RKL Advisors con total confidencialidad y discreción.